大摩：下调中远海控目标价至9.5港元 评级“减持”

 

　　摩根士丹利发布研报称，略下调（01919）目标价1%，从9.6港元降至9.5港元，评级“减持”。大摩指，根据该公司2025年上半年盈利预测，下调对2025-2027年预测12%，9%和9%，主要考虑集装箱利润降低。大摩对该公司乐观/基本/悲观假设均略下调，原因是：1）估值延伸之后的每股净值（BPS）有所提高；2）已将2025年的现金股息纳入考量；3）更新汇率假设，假设人民币兑美元逐步升值。